大佐召集所有成員開會，并讓裴秋成參加了會議，看著極力的討好著大佐最終得寵的裴秋成，竇仕驍(李光潔 飾)非常反感。大佐提出了他的疑問，石原課長為什么會莫名被害。陳佳影(陳數 飾)說了兩條線索，一是石原課長和嫌疑人并不陌生，所以在和嫌疑人搏斗中并沒有叫外聯，第二，石原的死是一起和政治獻金毫無關系的獨立事件。

王大頂(雷佳音 飾)為了向大佐表現他招安后的衷心，自告奮勇地請大佐跟他一起來到石原被害的地點，說出自己對嫌疑人的推斷。嫌疑人從301房間爬到303房間到龔觀察員那里，接著龔觀察員被槍擊，證明龔觀察員一定見過被害人真面目，而這個人殺害了石原，又槍擊龔觀察員，顯然是殺人滅口。聽到王大頂的推斷，大佐已經對竇仕驍有所懷疑。

醫生向大佐匯報對龔觀察員的檢查結果，龔觀察員受到槍傷，傷了臟器意識全無，從他嘴里問不出什么了，因為日本的山井百惠還在三樓間諜那里，大佐想拿龔觀察員做人質和山井百惠作交換。他把龔觀察員綁在椅子上，向三樓喊話。三樓的蘇聯夫婦讓日本軍現在立刻通電，恢復通訊信號，派來兩方國家代表談判解決。蘇聯夫婦的囂張震怒了大佐，裴秋成向大佐提出建議，殺掉龔觀察員來給外國間諜以震撼，讓他們看到不束手就擒的后果。大佐同意了他的建議，讓士兵在龔觀察員身上潑滿汽油并點燃。

樓上的各國間諜看著樓下觸目驚心的一切，心中充滿了恐懼。他們知道在三樓德國佬該隱藏有槍支，那是準備賣給東北抗日聯軍的，眼下要和日本憲兵隊火拼，該隱在樓頂和吊頂的夾層中拿出了大量的槍支彈藥。

樓下的憲兵隊已經開始破拆通往二樓三樓的防火門，一部分憲兵開始架起梯子，準備爬上二樓，彈片橫飛，雙方打斗得非常激烈，眼看所有的出口都要被日本人破拆，猶太佬建議上賭場去，因為賭場只有一個出口。短暫的利益和危險面前，各國間諜開始團結在一起，他們沖出重圍，集中在賭場，對日本憲兵展開激烈的交火，日本憲兵一層又一層蜂擁而上，又紛紛倒下，美國、蘇聯、德國間諜占據優勢火力位置，日本憲兵傷亡慘重，他們只能暫時熄火等待。

大當家(閻俊希 飾)本來以為只要聽從唐凌(張巖 飾)的計劃，弟弟王大頂就能放出來了，誰知放出來又被抓了回去。這讓她很生氣，大當家讓手下看住唐凌，對唐凌說從今以后，她要掌握主動權，大當家調集黑瞎子嶺所有的弟兄準備進攻和平飯店救出王大頂。

大佐已經了解到在賭場有著充足的食物和水，還有兩臺柴油發電機，短暫的停水斷電對他們并不能造成影響，還需要找一些別的手段，把間諜引出來。野間課長和大佐建議分開行動，大佐沒有同意，他說這次要親自排查，并不想要南鐵方參與。在會議上，野間課長提議讓不相關人士比如劉金花(陶慧 飾)統統打發走，大佐說哪怕不相干的人也不能放走，萬一放走多說話就不好了，他直言不諱地說怕野間課長給劉金花些許暗示。

陳佳影提出要代表日滿方和敵方談判。大佐同意了。陳佳影來到樓頂賭場，她為了緩解各國間諜的情緒，說政治獻金和石原被殺完全是兩碼事，眼下為了逃脫這里，首先要確定殺害石原的人不在你們當中，推翻大佐的論證，這樣面對國際壓力，大佐一定會解除封鎖，早日獲得自由。美方，蘇聯和德國方贊同了陳佳影的看法，他們放了人質，讓山井百惠親口告訴大佐，他們都在自查，找出石原被害時各方都不在場的證據。

眼看案件馬上就要水落石出，竇仕驍有點心神不定，他忽然發現裴秋成不見了，竇仕驍馬上走出去，在走廊上，他看到了正在詢問事發時間在場人員的裴秋成，裴秋成看到自己曾經的上司，毫不客氣地對竇仕驍表明了自己的疑問，石原被殺時他在干什么，竇仕驍把裴秋成狠狠按在墻上說，永遠都不要妄想以這種姿勢和自己說話。