在陳佳影(陳數 飾)的病榻上，王大頂(雷佳音 飾)誠懇地向她道歉，說以后一定會將功補過，請求陳佳影不計前嫌。陳佳影把臉扭向別處緩緩的說，那一天當她看到自己的丈夫安然無恙被轉移走，她已經死而無憾了，現在更沒有精力去計較王大頂以前的種種作為。這時診室的門被叩響，竇仕驍(李光潔 飾)要帶她出去審問了，危急時刻王大頂告訴陳佳影，如果竇仕驍再挖坑設計陷害她，就把一切罪責推到共產黨身上。

陳佳影的腦神經受傷，面對竇仕驍的步步逼問，她艱難應對，大腦一片空白，王大頂的冒險計劃讓她一時間理不清思路，無計可施的情況下終于按照王大頂囑咐的說辭蒙混過去。

這天天氣很好，一樓大廳里豪華舒適的沙發上，和平飯店的賓客們正沐浴著陽光，悠閑地坐在一起喝下午茶，他們表面上風平浪靜，實則各懷目的。演員胡小姐著急地問導演什么時候帶她去試戲；陳氏兄弟以及喬治白(陳冠寧 飾)等六個人坐在一起嘀咕著接下來的行動；王大頂坐到姚泓身邊的椅子上，說自己下一步要向日軍供述的內幕，他決定用政治獻金來迷惑日方，日本現在對他們百般質疑，不拿出點干料是洗不清嫌疑的，雖然陳佳影百般囑咐不要把此事說出去，安全起見，只能鋌而走險了。姚泓問他為什么告訴自己這么多，王大頂坦言萬一自己遭遇到不測，能有人告訴陳佳影他的苦心，讓陳佳影不要埋怨他。

竇仕驍和石原沒有在陳佳影身上查出破綻，轉而審問王大頂，王大頂裝出一副無辜的樣子坦白說，其實這一切都是“政治獻金”，陳佳影已經告訴自己一些情況，南京國民政府用這筆政治獻金想要和蘇聯結盟抗日。他還透露陳氏兄弟和蘇聯夫婦都是雙方的密使，兩個美國佬也有問題，至于他們為什么參與進來，目前具體是什么情況并不清楚，但這次就是兩個美國佬故意設計陷害了陳佳影。

王大頂提出的政治獻金讓石原和竇仕驍一臉霧水，聯蘇抗日是他們沒有想到的，而現在王大頂這個擁有極強報復心的人所說的話又并非像謊言，聯合蘇聯共同抗日這個性質非同小可，日方趕緊轉移了調查方向。這次王大頂又成功的把敵人的視線轉移出來，日本開始對蘇聯夫婦，陳氏兄弟以及兩個美國人逐個分批地展開排查。

竇仕驍命令手下把認識唐凌(張巖 飾)的鄰居全部槍斃，唐凌為了保護無辜的百姓終于現身，他把拿著刺刀的日本人全部殺害。日本大佐覺得他們的威嚴受到挑釁，隨即命令偽軍在出城必經的關卡上層層設防，唐凌和被轉移的群眾遭到暴露，日軍瘋狂對他們展開追擊，靠著頑強的斗志，唐凌終于把老百姓成功的解救了出來。

國民黨的漢奸頭子借此還厚顏無恥地向大佐將軍邀功，電話中畢恭畢敬向大佐匯報說，自己的巡警竭盡全力向唐凌展開追擊，眼看就要得手，無奈唐凌截獲的日本帝國制造的軍車速度實在太快，質量實在是太好才讓唐凌逃脫。

漢奸的電話讓大佐受到啟發，他想利用唐凌這條線索，如果控制了蘇聯夫婦，唐凌沒有再出現，就證明和平飯店確實只有蘇聯夫婦是共產黨，可如果唐凌再次出現，那就證明和平飯店的共產黨就不只有這一撥了。