1950年7月18日，蘇聯方面將二戰期間俘獲的969名日軍戰犯移交中國政府，這批戰犯將被送往撫順戰犯管理所接受審判和改造。交接工作很不順利，村上等人擔心會被中國人殺四，哭鬧著不愿意下車。以大島龜三(那志東 飾)為首的幾個死硬分子負隅頑抗，煽動眾戰犯鬧事，吵著要回日本。眾戰犯跟風喧嘩，先是拒絕下車，后又死扛著不肯上去管理所。運送戰犯的卡車在街上被老百姓發現，仇恨的火焰使人們恨不能宰了這些鬼子，他們咬牙切齒拼命追打戰犯。唯一的女戰犯中島良子(江佳奇 飾)在人群中發現一個酷似自己兒子的男孩，大受刺激，哭鬧不休，神經有些不正常。經過搶救，武矢六浩(汪永貴 飾)保住了性命，但一直臥床癱瘓，不能行動。在押解列車上，村上第一次見到護士許小晴，勾起了他對慘痛往事的回憶，當初他們殘害虐殺中國無辜百姓的一幕幕重現眼前……