小倉引誘馮九思(喬任梁 飾)炳新攻入特高課

馮素梅(張恒 飾)身負財神交予自己的重要情報，在返回英租界的途中試圖從暗道折返，不料暗道早已被大春(楊晶 飾)發現并蹲守在此，大春正好借此機會將馮素梅抓回了特高課。小倉心生一計，試圖挾持馮素梅來引出馮九思。

馮九思和楊炳新(武強 飾)來到藥鋪與李四方見面，卻遇到金鋪搶劫案的萬掌柜。萬掌柜直言自己受上級指派前來與馮九思會面，并將四爺身負重要情報之事告訴了楊馮二人。馮九思追問之下才知曉自己的姐姐馮素梅是四爺之事，馮九思心系姐姐安危，毅然決定親赴特高課換取馮素梅。幾人一番商議之下，萬掌柜提議組織人員借此攻入特高課營救四爺馮素梅。

周孝存(祖峰 飾)回到家中尋找馮素梅，被下人劉媽告知馮素梅外出未歸的消息。周孝存苦等之下卻等到了小倉的電話，得知馮素梅已然被小倉挾持。小倉在電話中直言要馮九思前去特高課換回馮素梅。周孝存擔憂妻子的安危，幾經思考之下來到特高課向小倉坦言自己就是四爺。周孝存將自己如何策劃的吉田案以及眾多針對特高課的行動告知了小倉，就在小倉為顯示自己誠意釋放馮素梅之時，馮九思來到了特高特向小倉自首，并告知小倉自己就是四爺之事。小倉對周馮二人的話漸漸產生了懷疑，為了抓住真正的四爺，小倉決定將所有人都留在特高課。

就在此時，爆炸聲在武藤商社響起，楊炳新等共產黨人根據與馮九思約定的計劃發起了營救。而另一方面，軍統天津站紀站長經過反復的調查后，終于確定了周孝存包庇共黨的罪名。為了將真正的四爺馮素梅抓獲，紀站長也派遣大批軍統特工殺向特高課。

事情的發展出乎小倉的意料，特高課在共產黨和軍統的圍攻之下很快被攻陷，小倉也落入了馮九思的手中，被小倉關押的藍青瑤(呂星辰 飾)自然也被馮九思第一時間救了出來。軍統攻進商社后直接與共產黨一方對峙起來，直言要帶走四爺馮素梅和周孝存。馮九思奮力阻攔，一時間雙方人馬都陷入了久久的沉寂之中。密集的槍聲讓整個武藤商社一片混亂，日本憲兵隊迅速朝武藤商社集結，生死關頭之時，軍統特工選擇了一致對外，放棄了處決周孝存和抓捕四爺的計劃，掩護了周孝存等人安全離開。周孝存則帶著馮素梅和馮九思一干人等逃回英租界警務處。