天佑(鞏崢 飾)走出家門看到夏慧，夏慧驚慌失措地哀求天佑讓她進去到屋里躲躲，她說外面有人追她。天佑以為她不愿回家她家里的人在追她，于是告訴她自己家不歡迎夏家的人，他狠心把夏慧拒之門外。等他回到家里滿倉和小嫚(黃小蕾 飾)問他什么情況后，滿倉吃驚地告訴他，晚上弘志和夏慧他們應該在一起商量罷工的事。天佑意識到情況不對，趕緊沖出門去。

此時被天佑拒絕的夏慧只得再次沖到大街上繼續逃跑。結果被追趕她的警察看到，正追逐時遇到出來尋找女兒的夏德發(劉向京 飾)。夏德發看到警察抓住了夏慧便要上去拼命。天佑和滿倉也趕到了。夏慧掙脫警察朝天佑跑來，結果警察拔槍打中夏慧的腿。天佑拉住了摔倒的夏慧，但迫于警察拿槍威逼，天佑只得放手。夏慧被帶走時哭著哀求天佑原諒父親夏德發。

夏德發失魂落魄地回到家里后憤怒地給了溥繡(瑛子 飾)一耳光。溥繡才知道自己害了女兒。她去找吉村要女兒，稱如果不是自己幫他，他們不可能找到集會點，而且吉村也答應放了自己女兒。誰知吉村對溥繡不屑一顧，對自己的承諾也出爾反爾。溥繡氣瘋了，她撒潑，死死抓住吉村的衣服不讓他走，還憤怒地打了吉村一耳光。吉村終于被激怒，他把溥繡按到在沙發上掐死了她。然后他命令手下將溥繡的尸體丟到海里制造溥繡溺水而亡的假象。

經歷了夏慧被抓的事天佑幡然醒悟，他在母親遺像前反省了他出獄以來所做的事情。他決定去接大嫚(傅淼 飾)和弘志回來。等他到劈柴院時，姜傻子(王雙寶 飾)告訴他，大嫚和弘志都去參加大罷工了。此時，大罷工正如火如荼地舉行著。所有日企的工人共上萬人參加了游行。日本浪人和中國警察在路上襲擊了弘志帶領的游行隊伍。在搏斗中弘志被日本浪人暴打，大嫚沖過去想護住兒子，但弘志還是被抓走了。憤怒的警察舉起警棍想毆打大嫚，突然大嫚被一個寬厚的身體護住，大嫚驚喜地看到是天佑保護了她，警棍都落在了天佑的背上。天佑不顧頭部流血，拉著大嫚逃了出來。

滿倉帶著夏德發到了德佑聚。夏德發闊別德佑聚多年，再次回到這里他感慨萬千。滿倉去請天佑，等他們回到德佑聚大堂時，看到夏德發搬著凳子正在拭擦德佑聚的牌匾。一時間三兄弟從結識到結拜再到風風雨雨走過的這些年，往事一幕幕從心頭掠過。三兄弟再一次將大掌疊放在一起。

由于大罷工很多進步青年和學生被抓，青島商會為此也非常憤慨。商會經崔會長提議，起草請愿書向沈市長上達民意，請市政府在非常時期能同仇敵愾一致對外，無條件釋放被抓工人和學生。在崔院長詢問誰愿意牽頭時，眾商戶都不自然地低下了頭。滿倉再一次主動站了起來。

沈市長接待了崔會長和滿倉。沈市長仍然堅持對日本人忍讓，對共產黨絕不姑息的觀念。滿倉以當年吳司令的事為例說服沈市長。沈市長得知滿倉就是那個照顧吳司令的衛兵時肅然起敬，答應慎重考慮商會的請愿一事。

此時已是1937年，滿倉和小嫚在醫院檢查。醫生告訴小嫚她懷孕了。小嫚不敢相信，她摟著同樣欣喜的滿倉百感交集。兩人回到家里時，夏德發和天佑正在他們家里等他們回來。滿倉把小嫚懷孕的喜訊告訴了他們，誰知他們神情凝重根本沒有像他們一樣高興。滿倉意識到有事發生。