1799年，戈雅被人襲擊打暈，而他的一幅頗受爭議的名畫“裸體的瑪哈”也被人破壞，導致原本保留在普拉多博物館里的這幅畫，也同樣被損毀，所以薩爾瓦多派阿米莉亞他們前往1799年，調查事情真相的同時，讓戈雅再創作出一幅，確保歷史恢復原樣。迭戈在阿米莉亞他們前往1799年的圣伊西德羅牧場時，求著薩爾瓦多讓他也一起去，因為他很想與戈雅見上一面。薩爾瓦多不同意迭戈的提議，但他突然想到，可以讓迭戈偽造一幅“裸體的瑪哈”，讓阿米莉亞他們的任務更容易完成，然后再讓安古斯迪亞斯監督迭戈的工作效率。國王寵臣曼努埃爾來找戈雅要畫，把阿米莉亞他們都趕走了，阿米莉亞只好趁他們不注意，放了一個竊聽器在那里。戈雅因為幫曼努埃爾畫的“裸體的瑪哈”被毀壞，沒辦法給曼努埃爾交畫，可曼努埃爾卻還想讓戈雅再畫出一幅來，阿米莉亞他們竊聽了對話，才知道那幅畫真的是找別人畫的身體，套用公爵夫人的頭。阿米莉亞安排帕西諾和阿隆索去接近公爵夫人，因為公爵夫人喜歡野性的男人，阿隆索故意在玩游戲的時候，突然生氣想要揍人，公爵夫人對此特別的喜歡。阿隆索看到西蒙鬼祟地闖入，正想上前去揍他之時，特蕾莎攔住了阿隆索，說明自己認識西蒙。特蕾莎對西蒙很冷淡，把西蒙給趕了出去，這讓阿米莉亞認為他們的任務多了一個，因為歷史上特蕾莎最后是嫁給西蒙的，而西蒙也是歷史上解放美洲的重要的人物。曼努埃爾威脅公爵夫人，如果她不肯讓戈雅重畫一幅“裸體的瑪哈”，他就不將孤兒院還給她，阿米莉亞和帕西諾他們商量，想要既讓戈雅重畫名畫，又要救那些孤兒，還要促成西蒙和特蕾莎，可突然有人在阿米莉亞獨自離開之時，威脅阿米莉亞離開1799年，否則就殺了阿米莉亞。阿米莉亞他們打算從公爵夫人著手，促成戈雅重畫畫作，可沒想到戈雅和公爵夫人一見上面，兩人就大吵了一架，讓計劃失敗了。在得知計劃失敗之時，艾琳又正好查出，襲擊阿米莉亞的人是一個叫泯滅天使的秘密組織，而這個組織是要扼殺所有啟蒙進步思想，而且無惡不做。迭戈因為偽造戈雅的名畫無法做到，他想去見戈雅一直得不到允許，所以在安古斯迪亞斯的幫忙下，他在艾琳去參加任務之時，偷偷跟在了艾琳的身后。迭戈想知道戈雅在畫那幅裸女之時，心里想的是什么，戈雅正暢談自己的感受之時，迭戈卻因為聽到特蕾莎的呼救聲而趕去幫忙。迭戈不知道特蕾莎被綁架，是阿米莉亞他們給西蒙出的假英雄救美的戲，他沖上去幫忙不僅趕走了演戲的人，還差點將西蒙的頭給打暴了，幸好帕西諾他們及時出現，才阻止了迭戈。阿米莉亞和艾琳以孤兒院的孩子們勸說公爵夫人，終于讓她同意再給戈雅當模特，可戈雅卻因為沒辦法畫公爵夫人而讓他們的計劃失敗。迭戈告訴阿米莉亞，戈雅沒辦法面對一個無法讓自己著迷的人畫畫，而正好戈雅已經開始喜歡阿米莉亞了，阿米莉亞只好讓自己成為戈雅的模特，終于讓戈雅重新提筆作畫了。西蒙在曼努埃爾搶走孤兒院的孩子之時，生氣地責罵曼努埃爾，終于贏得了特蕾莎的歡心，艾琳還特意在離開之前，故意跟西蒙表示友好，引起特蕾莎的嫉妒，讓他們感情更進一步。就在艾琳他們慶祝任務大功告成之時，發現有三個可疑人員，他們只能馬上跑出去追人，正好救了戈雅。